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[투데이리포트]신흥, "환율 하락으로 수익..."_대우게시글 내용
◆ Report briefing 환율 하락으로 수익성 개선 대우증권은 신흥(004080)에 대해 "동사의 2014년 매출액 및 영업이익은 각각 1,273억원(YoY +2.9%), 71억원(YoY +263%)으로 예상된다. 미국의 금리인상이 예상되기는 하지만, 여전히 동사는 엔화 및 유로화에 대한 노출이 큰 만큼 우호적인 환율 요건이 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "상반기 상품매출 원가율은 67.8%를 기록해 2013년 반기 75.2%에 비해 큰 폭으로 개선되었다. 가장 큰 매출비중을 차지하고 있는 동 사업부(치과용 소모품 수입/유통)의 원가율 개선으로 2014년 상반기 영업이익률은 5.6%를 기록하며 2013년 상반기 3.5%에서 눈에 띄게 개선된 모습이 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 서울 중구 본사를 비롯해 방배사옥, 남대문사옥, 부산사옥 등 다수의 부동산을 보유하고 있다. 현재 동사는 유형자산 및 투자부동산(보유 부동산 중 임대 부문)으로 640억원(장부가 기준)을 보유하고 있으며 연 임대수익은 30억원 수준으로 파악된다. 반면, 현재 주가는 본업의 손익개선 및 우량한 자산구조를 반영하지 못하고 있는 것으로 판단되어 향후 긍정적인 움직임이 기대된다"라고 전망했다. |
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