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[투데이리포트]현대제철, "화려한 과거 불확실..."_한국
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| ◆ Report briefing 화려한 과거 불확실한 미래 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "이번 협상에서 현대제철이 끌어낼 수 있는 최고의 성과는 동결일 것이다. 우리의 실적 전망은 자동차용강판 가격 동결을 가정하고 있으며, 이를 기반으로 해도 현재 주가는 2014년 실적기준 PER 11.3배, PBR 0.6배(ROE 5.6%)이다. 주가의 추가 상승 여력은 제한적일 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 자동차용강판 가격의 추가 인하 가능성에 무게를 두고 있다. 이유는 철강 원재료 가격 하락으로 현대제철의 하반기 톤당 원가 하락이 이어지고, 현대차/기아차는 원화 강세가 실적에 미치는 부정적인 영향을 자동차용강판 가격 인하로 상쇄하려고 할 가능성이 높기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익은 별도기준으로는 3,110억원, 연결기준으로는 3,300억원으로 예상되고, 지배지분순이익은 3,650억원(유효세율 20% 가정)으로 우리 추정치를 27.7%, 컨센서스를 36.5% 상회할 것으로 예상된다. 영업이익은 예상과 유사하나 지배지분순이익은 예상을 크게 상회하는데, 이는 원화 강세에 기인한다"라고 전망했다. |
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