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[투데이리포트]현대제철, "하반기 자동차용 강..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "하반기 자동차용 강판가격 인상은 어려울 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 유진증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4조2430억원 ~ 4조5080억원, 영업이익 2,830억원 ~ 3,047억원, 당기순이익 1,421억원 ~ 2,210억원으로 각각 집계되었는데, 유진증권사의 추정치는 당기순이익 규모가 컨센서스(평균)과 큰 차이가 없어 전체적으로 시장의 전망이 비슷한 것으로 해석된다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 90,000원까지 높아졌다가 2014년4월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 88,400 | 103,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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