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[투데이리포트]현대제철, "현대하이스코와의 합..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 현대제철(004020)에 대해 "현대하이스코와의 합병은 성사될 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대제철(004020)에 대해 "현 상황에서 주식매수 청구금액 부담으로 인해 합병이 무산될 가능성은 낮다고 판단된다. 합병 반대 주식매수 청구는 양사의 주식매수 가격과 현재가격, 분할합병 후 양사의 기업가치 등을 고려해 결정될 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "현대하이스코 주가(42,100원)는 주식매수 예정가(42,878원)에 근접해 있고, 현대제철 주식으로 교환된 가치와 인적분할 후 현대하이스코의 주당 가치를 고려할 때 현대제철 주가 88,000원 이상에서는 주식매수를 청구하는 것보다 합병에 찬성하고 현대제철 주식으로 교환하는 것이 유리하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대하이스코의 인적분할을 통해 국내 냉연 제조 및 판매사업부문과 분할합병 결정. 동사는 금번 합병을 통해 3고로 체제 구축 이후 생산라인을 통합운영하고, 경영 효율성을 증대해 기업가치를 제고한다는 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 97,136 | 110,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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