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현대제철(004020) - KB투자증권
금일 동사에 대해 Captive 확보로(제3고로 400만톤) 수요가 안정적이고 내년 하반기 증설이 있어 소폭의 이익 개선이 기대된다고 밝혔음. 아울러 원재료의 Spot 가격이 계약 가격보다 톤당8~9달러 낮을 것으로 예상되기 때문에 현실화될 경우 동사의 이익 모멘텀이 경쟁사 대비 부각될 수 있다고 밝혔음.
또한, 단기적으로는 연초 중국의 계절적 시황 개선으로 아웃퍼폼 가능성도 기대된다고 밝혔음.
- 투자의견 BUY를 유지하였고 다만, 실적 하향을 감안해 목표주가를 120,000원에서 90,000원으로 하향 조정하였음.
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