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[투데이리포트]현대제철, "바닥탈출 진행 중..."_솔로몬
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| ◆ Report briefing 바닥탈출 진행 중 솔로몬증권은 현대제철(004020)에 대해 "4분기에 이어질 실적회복 국면은 최근 시황흐름과 맞물려 동사 주식의 좋은 매수기회를 제공한다. 동사의 주가는 지난 4월 고점 이후 32% 하락하여 고로2기 가동 및 3기 기대감에 대한 프리미엄이 거의 사라진 상태이며, 오히려 2012년 실적성장을 고려시 타 철강업체대비 할인 중으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "3분기 매출이 전분기 대비 감소한 이유는 건설산업의 3분기 비수기에 따른 봉형강 수요 부진과 비수기에 맞춘 전기로 대보수에 의한 조업일수 감소에 기인한다. 매출 감소분보다 영업이익이 더 크게 줄어든 이유는 9월 환율 상승에 따른 고가 원재료(수입 스크랩 등) 투입 영향과, 매출 위축에 따라 고정비 부담이 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "스크랩 투입가격, 철광석 가격 하락에 따라 4분기 제품가와 원료가의 스프레드 확대가 가능해져 4분기부터는 수익성이 점차적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
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