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[투데이리포트]현대제철, "2분기 실적 양호,..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "2분기 실적 양호, 추후 열연 및 철근 마진 상승 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대제철(004020)에 대해 "11년 2분기로 2기 고로 가동 의한 판재류 판매 증대로의 매출 성장은 마무리 국면이나, 하반기는 바닥권의 열연, 철근 마진 상승 및 판재류 제품 고도화에 따른 이익 증가, 12년은 시황 호전에 따른 3기 고로 기대감이 주가 상승을 견인 할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2분기 판매량은 2기 고로 조업 안정화 및 봉형강 성수기 등에 힘입어 전분기 대비 11.5% 증가한 431.8만톤을 기록했으나, 열연 등 가격 인상 후 할인 적용 및 분기 중 봉형강 가격 하락 등으로 마진 상승은 제한적이었다. 판재류(열연+후판)판매 224.7만톤으로 풀가동 체제에 돌입한 점은 추후 이익 개선 토대이다"라고 밝혔다. 한편 "철근 마진도 하반기 건설 분양 증대에 따른 수요 개선, 중국 등 봉형강 호조, 내수 제품가격 인상, 제강사 및 시중 재고 감소 등으로 7월을 단기 바닥으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 177,333 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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