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[투데이리포트]현대제철, "2고로 가동의 힘은..."매수(신규)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 1일 현대제철(004020)에 대해 "2고로 가동의 힘은 2분기부터"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "2고로 가동으로 인한 실적 향상은 실질적으로 2분기부터라고 볼 수 잇다. 1분기에 2고로 가동으로 판재류가 72만톤 증가했지만 2분기에는 100만톤으로 늘어나고, 여기서 발생하는 매출증가만 2,600억원 반영될 것으로 보이며, 5월 16일 출하분부터 적용되는 가격 인상요인 역시 향후 실적에 증가 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "3고로가 완성이 되는 2014년에는 고로 400만톤이 추가되어 전체 2,100만톤에 이르는 조강생산능력을 보유하게 되어 세계 15위 안에 드는 글로벌 플레이어로 발돋움할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 계절적 비수기로 판매량이 감소하고 2분기 높은 가격에 협상되었던 원재료 투입, 봉형강류 가격 인하 압박 등을 이유로 실적이 2분기 대비 부진할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 178,227 | 200,000 | 158,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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