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[투데이리포트]현대제철, "4분기 실적은 3분..."BUY_브릿지
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| 브릿지증권은 2일 현대제철(004020)에 대해 "4분기 실적은 3분기 대비 소폭 하향 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 브릿지증권 송원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 브릿지증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 현대제철(004020)에 대해 "고로의 수익성은 3분기와 비슷한 수준으로 전망되어 동사의 4분기 실적은 소폭 하향할 것으로 전망한다. 동사의 10년 예상 매출액과 영업이익은 각각 10조 4백억원, 8천 630억원이다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "동사의 3분기 철근 생산량과 판매량은 각각 전년동기대비 -21.4%, -10.8%로 봉형강 업황이 극도로 부진한 시기임에도 불구하고 상대적으로 양호한 성적이며, 고로 1기의 조업이 일 평균 11,650톤 수준으로 정상안정화 되어 열연 생산량은 전년동기대비 14.8% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 10년 예상 매출량은 전년대비 22% 증가한 천 2백만톤이며, 고로 2기의 본격적인 상업 생산이 시작되는 ‘11년부터 생산량과 매출량의 증가세는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 141,455 | 165,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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