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[투데이리포트]현대제철, "흑자를 보일 고로 ..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "흑자를 보일 고로 성장성에 투자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 117,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대제철(004020)에 대해 "특히 2분기에는 열연가격 16만원 인상과 후판가격 8만원 인상효과가 크고, 3분기부터는 유연탄 등 정상적인 배합비 향상 등 고로의 본격적인 가동으로 더욱 수익성이 나아질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "1분기 봉형강류 실적은 09년 하반기 80%대에서 10년 1분기에는 70%대로 하락한 가동율과 급상승한 고철가격으로 부진하였는데 2분기부터는 개선될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기에 영업이익은 2,420억원, 3분기는 2,620억원 4분기에는 3,000억원으로 점진적으로 이익 개선이 전망되는데 이는 고로판재류사업의 정상화와 하반기로 갈수록 봉형강류의 수요증가와 제품가격 인상으로 수익성 개선 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 114,542 | 150,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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