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[투데이리포트]현대제철, "봉형강 수요 위축되..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 16일 현대제철(004020)에 대해 "봉형강 수요 위축되었으나 하반기 이후 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 메리츠증권 신윤식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대제철(004020)에 대해 "민간의 위축에도 불구하고 공공건축의 증가가 예상되고 녹색뉴딜, 세종시, 혁신도시 등 장기 개발 프로젝트의 본격 시행으로 인해 봉형강 수요는 장기적으로 증가세를 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "냉연도금판재 시황이 빠르게 회복되고 있는 가운데 도요타, 혼다의 리콜 사태 등 일본산 자동차의 명성이 훼손되고 있는 것은 국내 관련산업에게는 시장을 확대할 수 있는 호기로 작용. 냉연도금강판 수요 증가 추세는 동사의 고로 사업이 조기에 정상화하는데 큰 기여를 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자동차강판 생산량은 2009년 70만톤에서 금년에 110만톤으로, 2012년에는 300만톤에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,400 | 130,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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