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메리츠증권에서 현대제철에 대해 불황기 영향으로 목표주가를 하향 조정하지만 저평가 매력으로 매수 의견을 유지한다고 밝혔다.
메리츠증권은 5일 현대제철에 대해 불황기에도 불구하고 높은 시장 지배력과 이에 따른 가격 결정력 보유로 불황기를 극복할 것이라며 목표주가는 5만 4000원으로 하향조정하지만 저평가 매력이 상존함에 따라 매수 의견을 그대로 유지한다고 전했다.
메리츠증권 신윤식 연구원은 현대제철 3분기 영업익이 4449억원, 영업마진이 13.6%로 호조세를 유지했지만 4분기 영업익은 11월 봉형강 가격 인하 영향으로 3분기 대비 약 42% 감소할 것으로 추정했다. 여기에 4분기에 이어 2009년에도 추가 가격 인하와 품목별 5~10%의 감산이 예상되면서 2009년 영업이익은 40% 감소한 8265억원이 예상되고 있는 것.
그러나 신윤식 연구원은 현대제철의 고로건설이 순탄하게 진행되고 내년 2분기 이후 경기회복 시점을 겨냥한 투자가 유효하다고 판단됨에 따라 매수 의견을 유지한다고 전했다. 특히 그는 현대제철의 현 주가가 최저점에서 58% 상승한 상태이지만 2009년에 보수적인 가정을 한 수익추정치와 비교해도 여전히 저평가 국면에 있다고 지적했다.
[매일경제신문 김용영 기자 ]
[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
메리츠증권은 5일 현대제철에 대해 불황기에도 불구하고 높은 시장 지배력과 이에 따른 가격 결정력 보유로 불황기를 극복할 것이라며 목표주가는 5만 4000원으로 하향조정하지만 저평가 매력이 상존함에 따라 매수 의견을 그대로 유지한다고 전했다.
메리츠증권 신윤식 연구원은 현대제철 3분기 영업익이 4449억원, 영업마진이 13.6%로 호조세를 유지했지만 4분기 영업익은 11월 봉형강 가격 인하 영향으로 3분기 대비 약 42% 감소할 것으로 추정했다. 여기에 4분기에 이어 2009년에도 추가 가격 인하와 품목별 5~10%의 감산이 예상되면서 2009년 영업이익은 40% 감소한 8265억원이 예상되고 있는 것.
그러나 신윤식 연구원은 현대제철의 고로건설이 순탄하게 진행되고 내년 2분기 이후 경기회복 시점을 겨냥한 투자가 유효하다고 판단됨에 따라 매수 의견을 유지한다고 전했다. 특히 그는 현대제철의 현 주가가 최저점에서 58% 상승한 상태이지만 2009년에 보수적인 가정을 한 수익추정치와 비교해도 여전히 저평가 국면에 있다고 지적했다.
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