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하나대투증권은 22일 현대제철의 3·4분기 실적이 대폭 개선될 것으로 예상되지만 주가는 과도하게 저평가돼 있다며 매수 투자의견과 목표주가 9만3000원을 유지했다.
현대제철의 3분기 매출액은 전분기 대비 2% 증가한 3조 153억원으로 3분기 연속 사상 최대치를 경신할 것으로 전망됐다. 영업이익은 4179억원으로 전분기 대비 7% 줄어들 것으로 보이지만, 전년동기대비로는 3배 이상 신장된 서프라이즈 수준이라는 예상이다.
김정욱 애널리스트는 "원가절감 및 단가인상 효과 확대, 판매호조, 재고감소 등이 겹쳐 계절적 불안요인을 극복할 것으로 전망된다"고 설명했다.
그는 "영업일수 단축으로 판매량은 다소 감소할 전망이지만, 평균 판매단가는 환율상승과 단가인상에 힘입어 전분기 대비 4% 상승할 것으로 추정된다"고 덧붙였다.
특히 단가인상효과 누적과 재고효과 확대, 확보된 저가 원료 투입에 힘입어 2분기 수준의 스프레드는 유지될 것이라는 전망이다.
정경진 기자 shiwall@asiaeconomy.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiaeconomy.co.kr) 무단전재 배포금지>
현대제철의 3분기 매출액은 전분기 대비 2% 증가한 3조 153억원으로 3분기 연속 사상 최대치를 경신할 것으로 전망됐다. 영업이익은 4179억원으로 전분기 대비 7% 줄어들 것으로 보이지만, 전년동기대비로는 3배 이상 신장된 서프라이즈 수준이라는 예상이다.
김정욱 애널리스트는 "원가절감 및 단가인상 효과 확대, 판매호조, 재고감소 등이 겹쳐 계절적 불안요인을 극복할 것으로 전망된다"고 설명했다.
그는 "영업일수 단축으로 판매량은 다소 감소할 전망이지만, 평균 판매단가는 환율상승과 단가인상에 힘입어 전분기 대비 4% 상승할 것으로 추정된다"고 덧붙였다.
특히 단가인상효과 누적과 재고효과 확대, 확보된 저가 원료 투입에 힘입어 2분기 수준의 스프레드는 유지될 것이라는 전망이다.
정경진 기자 shiwall@asiaeconomy.co.kr
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