[투데이리포트]현대제철, "일관제철소 투자 순..."매수(유지)

[투데이리포트]현대제철, "일관제철소 투자 순..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 91 2008/04/01 09:19

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 1일 현대제철(004020)에 대해 "일관제철소 투자 순조롭게 진행되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "일관제철소 투자와 관련, 동사측은 현재 순조롭게 투자가 진행되고 있으며, 완공 후에는 봉형강과 판재류를 망라한 종합 철강회사로서 제품 포트폴리오를 구성할 것이라고 전망했다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "또 세계경기 침체와 국내 주택경기 부진 등으로 하반기 봉형강 수요가 둔화되지 않겠느냐는 질문에 대해서는, 기본적으로 세계경기와 국내 봉형강 수요는 연관성이 크지 않으며, 하반기 주택경기가 다소 부진하더라도 공공부문 투자가 확대되면서 봉형강 수요는 현재 수준이 유지될 것이라고 밝혔다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4월 1일부터 H형강가격을 톤당 12만원(14%) 인상하였으며, 4월 중순에는 철근가격도 톤당 10만원(14%)정도 인상할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 106,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	97,078	120,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080401	매수(유지)	100,000
20080125	매수(유지)	100,000
20080116	매수(유지)	100,000
20071106	매수(유지)	106,000
20071015	매수(유지)	106,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080401	우리투자	매수(유지)	100,000
20080331	하나대투	매수	93,000
20080331	굿모닝신한	매수	87,000
20080326	현대	매수(유지)	107,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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