[투데이리포트]현대제철, "고로설비 도입 구체..."매수(유지)

[투데이리포트]현대제철, "고로설비 도입 구체..."매수(유지)_신영

평민

조회 83 2007/03/07 08:08

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 7일 현대제철(004020)에 대해 "고로설비 도입 구체화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,500원을 내놓았다. 신영증권 김지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사는 3월 6일, 고로 건설에 있어서 핵심이라 할 수 있는 고로설비 도입과 설비 조달에 대하여 룩셈부르크의 폴워스(Paul Wurth)사를 우선협상대상자로 선정하고 구체적인 자금 조달 계획을 발표했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "총 투자금액은 5조 2,400억원으로 2조 6,400억원은 내부자금으로 충당하고, 2조 6,000억원은 설비 조달국가의 ECA론을 활용할 계획이며, 동사는 2007년 6.5조원, 고로 1기의 상업생산이 시작되기 직전인 2009년까지 6.8조원의 이르는 매출계획을 제시하였다."라고 밝혔다. 한편 "동사는 HSBC, ING, SG, Calyon, SCB 등 5개 해외 은행을 대출기관으로 선정하여 ECA론 조달 계획을 구체화하고 있으며 이는 단계적으로 설비도입과 함께 이루어 질 것이며, 최장 12년 분할 상환이 가능하여 장기적으로 안정적인 자금운용이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	42,094	47,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070307	매수(유지)	45,500
20070125	매수	45,500
20070124	매수(유지)	45,500
20061206	매수	45,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070307	신영	매수(유지)	45,500
20070305	대우	매수	40,500
20070226	한국증권	중립(유지)	30,000
20070226	서울	매수	43,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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