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시세분석 외인동향 기업분석



서울증권은 26일 현대제철(,,)에 대해 "다양한 제품군 보유는 안정적 수익의 원천"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,800원을 내놓았다. 서울증권 이상일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 서울증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

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◆ Report statistics

서울증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

nlt;컨센서스 하이라이트ngt;

nnbsp;	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립
목표주가	42,533	48,000	32,000

*최근 분기기준

오늘 서울증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

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nlt;서울증권 투자의견 추이ngt;	nnbsp;	nlt;최근 리포트 동향ngt;
의견제시일자 투자의견 목표가격 20070226 매수 43,800 20061127 BUY 43,800 20060925 BUY 42,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20070226 서울 매수 43,800 20070226 메리츠 매수 45,000 20070226 굿모닝신한 매수 46,000 20070226 대신 매수(유지) 42,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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현대제철 (004020) HYUNDAI STEEL COMPANY 국내 1위의 봉형강 업체 거래소 철강금속

누적매출액	52,988억	자본총계	33,499억	자산총계	70,009	부채총계	36,509억
누적영업이익	5,684억	누적순이익	4,925억	유동부채	20,183억	고정부채	16,326억

수익성 분석의견 동사의 매출액은 최근 4.9%증가를 기록하며 지속 증가추세에 있습니다. 그러나 12개월간 영업이익률은 늘었다가 2004년 12.5%를 고점으로 하락하고 있습니다. 수익성이 떨어진 이유가 일시적인 것인지 업종이 성숙기에 접어들어 추세적으로 그럴 것인지 확인해 볼 필요가 있습니다.