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[투데이리포트]현대제철, "양호한 3분기 영업…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 현대제철(004020)에 대해 "양호한 3분기 영업실적과 경협 수혜의 가시권!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "북미정상회담 및 4차 남북정상회담 이후 남북통합철도망 구축의 가시성이 확대되었다. 지난 6월 한국이 국제철도협력기구(OSJD)에 가입한데 이어 연내 남북 철도 연결 착공식을 개최할 계획인 것으로 알려졌다. 통일부는 9월에 국회에 판문점선언 비준동의안을 제출하면서 판문점선언 이행을 위해 2019년에 남북협력기금 2,986억원이 추가로 소용될 것으로 명시한 바 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 비수기 돌입에 따른 판매량 감소가 예상되지만 봉형강스프레드 확대에 따른 양호한 영업실적이 기대된다. 3분기 철근 기준가격이 1.5만원/톤 인하되었지만 낮은 제강사 재고와타이트한 수급으로 유통가격 중심의 강세가 지속되고 있다. 5월 중순 58.5만원/톤까지 하락했던 철근 유통가격이 10월초현재 68만원/톤을 기록 중이다]"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 72,875 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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