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[투데이리포트]현대제철, "내재가치 변화 없음…" 매수-KB증권
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| KB증권에서 14일 현대제철(004020)에 대해 "내재가치 변화 없음, 투자매력도 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. KB증권 이재원, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대제철(004020)에 대해 "전방산업의 성장 불확실성으로 인해 원재료 가격 상승 시에 전방산업에 대한 가격교섭력이 제 역할을 발휘할 가능성이 낮아질 것으로 분석된다. 완만한 원재료 가격 상승에는 이익변화가 없고, 완만한 원재료 가격 하락에는 이익 개선으로 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "미국 상무부는 11일 (미국 현지시간 기준) 현대제철이 수출하는 유정용 강관 반덤핑 관세 최종판정을 내렸음. 연례 재심과 비교할 때 5.92%에서 13.84%로 7.92%p 높아진 결과. 그러나, 2014년 원심에서 부과하였던 반덤핑 마진율은 15.75% 수준이었고, 2016년 연례재심 반덤핑 예비판정에서 관세율을 5.92%로 인하해주기로 했던 것을 13.84%로 인하해 준 결과이기 때문에 현대제철에 우호적인 결과"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 74,500 | 84,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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