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[투데이리포트]삼성정밀화학, "기대되는 롯데의 품..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 29일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "기대되는 롯데의 품"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "동사는 금일 주주총회를 통하여 사명을 롯데정밀화학으로 변경할 계획이다. 동사와 롯데케미칼은 사업 중복이 없고, 일부 원재료 등을 상호 통합이 가능해지는 등 사업시너지 효과가 존재한다. 또한 동사 및 자회사(롯데BP화학)는 롯데그룹향 관련 추가 수요(가성소다/유록스/생분해성수지/애니코드/초산/VAM 등) 증가도 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 주력 제품군인 ECH와 셀룰로스 에테르는 올해부터 본격적인 실적 개선이 예상된다. ECH는 국내 ECH 수요 확대, 경쟁 공법인 글리세린 ECH 가동률 축소, 원재료 C3 가격 안정화 지속이 전망되고, 셀룰로스 에테르는 수출 다변화, 제품믹스 개선, 경쟁사 일부 스크랩으로 공장 가동률이 상승할 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "구조조정 완료 효과, 정밀화학 부문의 환율 등 외부 환경 개선, 경쟁사 설비 전환으로 CA 부문 반사 수혜가 기대되기 때문에 동사의 올해 영업이익 623억원을 기록하면서 작년 대비 대폭 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,500 | 60,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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