종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성정밀화학, "2016년부터 실적..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 4일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2016년부터 실적 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2016년 실적턴어라운드는 염소/셀룰로스 사업부에서 시작될 전망이다. 3년전 공격적인 증설대비 수요부진으로 메셀로스/애니코트 등 주력제품의 가동률은 70%미만을 기록하였다. 그러나 금년부터 점진적으로 가동률이 상승하고 있다. 2016~17년 수급밸런스는 더욱 개선될 것으로 보인다. 또한 원료가격의 구조적인 하락으로 ECH 스프레드 강세도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "롯데케미칼에 피인수된 것은 안정적인 지배주주를 통해 장기 성장동력을 확보할 수 있다는 점에서 긍정적이다. 또한 비핵심자산 매각을 진행하며 재무구조 개선과 핵심사업 집중을 통한 수익성 개선도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "만성적인 적자를 기록하고 있는 양극활물질 사업부매각에 따른 손익개선 때문에 동사의 4분기 매출액은 계절적 비수기로 인해 전분기대비 감소하지만 영업이익은 증가할 전망이다. ECH 수익성은 원료(프로필렌)가격의 구조적인 약세와 전방사업(에폭시) 가동률 상승으로 강세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,250 | 53,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록