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[투데이리포트]삼성정밀화학, "장기 성장국면의 첫..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 16일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "장기 성장국면의 첫 걸음"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "동사의 2016년 영업이익은 전년 대비 191% 증가하고, 2018년 영업이익은 2015년의 다섯 배에 달할 전망이다. 실적 driver인 염소 및 셀룰로스 부문의 턴어라운드 가시화, cash cow인 암모니아 부문의 신 성장 동력 확보, 전자재료부문의 적자사업 정리 등이 그 배경"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "향후 470억원 가량의 위로금을 비롯한 일회성 비용을 제외하면, 인수 자체가 삼성정밀화학의 펀더멘털과 성장성을 저해하지 않는다는 판단이다. 삼성정밀화학의 세 사업부 모두 성장 모멘텀을 갖춘 상태며, 향후 이어질 성장 국면의 첫 단계에 진입하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "염소 및 셀룰로스 부문 2018년 영업이익은 2015년 대비 7배 가량 증가할 전망이다. ECH(Epichlorohydrin, 에폭시수지 원료)사업이 호조를 보이고 셀룰로스 설비 가동률이 점진적으로 상승할 것으로 예상돼 실적 개선은 시간문제일 뿐"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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