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[투데이리포트]삼성정밀화학, "브랜드 보다는 내 ..."_하이
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| ◆ Report briefing 브랜드 보다는 내 몸에 맞는 옷이 최고의 명품이다 하이증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "동사의 순차적 비핵심 자산 매각으로 인한 재무구조의 건전성 강화, 올해부터 시작된 셀룰로오즈 등 정밀화학 제품의 글로벌 수급 개선, 롯데케미칼로 피인수를 통한 책임경영 확대 등의 움직임을 근거로 동사에 대해 긍정적인 시각으로 전환이 필요하다고 판단된다. 향후 실적 추정 및 기업탐방을 통해 투자의견/목표주가를 제시할 계획"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 폴리실리콘 합작사/삼성종합화학/STM 지분 등 비핵심 자산의 매각으로 올해 3분기말 기준 2,242억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있으며, 연결 부채비율도 45.2% 수준에 불과하다. 올해 3분기 이후 영업단의 실적 개선과 정밀화학(셀룰로오즈/ECH/CA)의 선제적 신 증설 완료 효과로 내년에도 안정적인 재무구조를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지분투자회사 매각으로 기존에 상계되던 유틸리티 등의 외부판매가 확대되는 등 영업손익은 손실을 기록하던 작년과 재작년과는 전혀 다른 분기당 150~200억원 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
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