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[투데이리포트]삼성정밀화학, "어두웠던 시절은 이..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 어두웠던 시절은 이제 과거형 하나금융투자증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "3Q15 영업이익은 190억원(QoQ +110%, YoY 흑전)으로 시장 예상치(123억원)를 약 50% 상회하는 서프라이즈를 기록하였다. 메셀로스는 제품 Mix가 개선되었고, 애니코트는 가동률 상승에 따라 이익률이 개선되었다. ECH/가성소다 또한 물량증대/스프레드 확대 등으로 이익률이 개선된 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "4Q15 영업환경은 전분기 대비 소폭 개선이 가능할 것으로 추정된다. 메셀로스/애니코트의 가동률이 높은 수준에서 유지되는 상황 하에서, 최근 프로필렌 가격 하락에 따라 ECH의 적자폭이 축소될 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "기존 주력사업부인 메셀로스/애니코트의 가동률 상승으로 분기당 기본 이익 체력 레벨은 한 단계 높아졌다. 이에 더해 9/16일 자로 삼성BP화학 지분 29.2%를 전량 매입해 현재 지분율이 49%로 올라섬에 따라 삼성BP화학의 이익이 4Q15부터는 지분법으로 계상될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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