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[투데이리포트]삼성정밀화학, "지연되고 있으나 실..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "지연되고 있으나 실적 회복은 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "4/4분기에 영업이익 기준으로 소폭 흑자 전환이 가능할 것이고 2015년 1/4분기에는 정기보수로 인한 일회성 비용 요인을 제외한 실적으로는 20억원 수준의 영업이익 기대가 가능하여 꾸준한 회복세를 보여줄 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2차전지 시장은 EV 및 ESS 등을 기반으로 2020년까지 연평균 30%의 성장이 기대되는 고성장 산업이고 그 규모로 800억 달러 이상이므로 2~3년내로 매출 1천억과 영업이익 100억원 이상을 기대가 충분히 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "주 고객사이자 계열사인 삼성SDI의 연간 재료구매가 1.5조원에 이르고 향후 2~3년 이내에 3조원 이상으로 커질 수 있는 것을 감안하면 2차전지 재료 시장 진출로 인한 동사의 성장은 기대 이상일 수도 있는 것을 염두에 두어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,000 | 45,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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