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[투데이리포트]삼성정밀화학, "마무리되는 성장통..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "마무리되는 성장통"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "생산능력확대와 사업다각화를 위한 성장통은 2014년 상반기로 마무리 될 것으로 보이고 현 주가는 PBR 0.8배로 과거 5년간 저점 수준인 PBR 0.9배를 하회하고 있어 매력적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "하반기에 양극활물질을 본격적으로 양산함에 따라 삼성정밀화학의 성장에 대한 새로운 기대를 가질 수 있을 것으로 판단한다. 2차전지 시장은 EV 및 ESS 등을 기반으로 2020년까지 연평균 30%의 성장이 기대되는 고성장 산업이고 그 규모도 800억 달러 이상이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "주 고객사이자 계열사인 삼성SDI의 연간 재료구매가 1.5조원에 이르고 향후 2~3년 이내에 3조원 이상으로 커질 수 있는 것을 감안하면 2차전지 재료 시장 진출로 인한 동사에 대한 성장 기대는 충분히 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,000 | 57,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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