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[투데이리포트]삼성정밀화학, "2014년 전자재료..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 10일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2014년 전자재료와 범용 화학제품의 성장이 재개된다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 홍보화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "동사의 투자 포인트는 ECH, 가성소다와 같은 범용 화학 제품의 생산설비 확대로 성장을 추구하고 있으며, 삼성 그룹 내에서 제일모직과 함께 전자재료 사업 부문이 꾸준하게 성장하고 있다는 점이다. 동사의 2014년 영업이익은 2013년 대비 188% 성장한 914억원에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 ECH 생산 설비가 기존 6만톤에서 12만톤으로 증가하며, 가성소다도 기존 20만톤에서 32만톤으로 늘어나 매출 증대에 도움이 될 전망이다. 2014년 염소/셀룰로스 매출액은 8,830억원으로 2013년 대비 45% 늘어날 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 성장은 반도체용 TMAC, 프린터용 중합토너, 2차전지용 양극활물질이 이끌 것으로 판단되는데, 이들 모두 전방산업의 호황에 힘입어 2014년에는 물량이 40% 이상 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 84,000원까지 높아졌다가 2013년1월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 59,600 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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