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[투데이리포트]삼성정밀화학, "올해, 디테일이 더..."BUY(유지)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 13일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "올해, 디테일이 더해진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "MEMC(WFR)와 합작한 동사의 폴리실리콘 1만톤 플랜트는 내년 4월 이후 상업화될 것으로 보인다. 지분율을 고려하면 생산된 폴리실리콘은 Captive인 SunEdison 내부 태양광 프로젝트 개발에 많은 부분 투입될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "MEMC가 1만톤 중 지분률 정도만 구입하고, 나머지 물량을 시장에 판매한다고 하더라도 중국 정부가 폴리실리콘 상계관세를 부과하지 않는다면, 충분히 반덤핑 관세가 부과된 Top-Tier 업체와 원가 경쟁이 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 셀룰로스 에테르 제품 중 애니코트의 올해 매출액은 Capa 증설 효과, 고객별 품질 인증 확대 및 규모의 경제 효과 등으로 작년 대비 약 73% 증가한 933억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 84,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 76,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,000 | 85,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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