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[투데이리포트]삼성정밀화학, "보다 긴 호흡으로..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "보다 긴 호흡으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "증설 효과가 메셀로스, 애니코트 등 이익률이 좋은 특수화학 제품 위주로 나타날 예정이고 토너 판매가 증가하며 이익은 4분기를 저점으로 분기별 상승할 전망. 하반기 점진적 이익 증가를 염두에 둔 투자가 필요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히 4분기 들어 전자재료 부문의 매출이 기존 전망보다 부진하고 적자폭이 전분기 대비 큰 폭으로 확대되면서 4분기 실적 부진의 원인으로 작용. 수요처 변화로 LCP 매출이 전분기 대비 29%, 제품 가격 하락으로 토너 매출이 2.3% 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "3월 정기보수의 영향으로 실적 개선에 제한이 있다는 점, 전자재료부문의 수익성 회복에 긴 시간이 필요하다는 점 등으로 인해 영업 이익의 회복 속도는 급격하지 않을 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,750 | 85,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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