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[투데이리포트]삼성정밀화학, "변화는 이미 시작되..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 4일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "변화는 이미 시작되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화, 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "실적은 분명 뒤로 갈수록 좋아진다. 메셀로스, ECH 등 건설을 전방산업으로 하는 제품들이 계절적 성수기에 진입하게 되며, 2분기 토너의 300% 증설이 완료된다. 4분기에는 메셀로스와 Anycoat의 대규모 증설이 진행될 예정이며, 전자재료부문의 턴어라운드는 시간이 지날수록 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 2분기 영업이익은 1분기 대비 23.7% 증가한 275억원을 달성할 전망인데, 여기에는 삼성생명 배당금 수익 19억원이 포함되어 있다. 일회성 수익과 비용을 제외한 영업이익은 뒤로 갈수록 더욱 좋아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년까지 전자재료부문의 흑자 제품은 TMAC 뿐이었지만, 2012년에는 TMAC, 토너 그리고 LCP가 흑자 제품으로 돌아설 것이다. 네 가지의 주요 제품 중에서 세 가지의 제품이 흑자로 돌아서면서, 전자재료부문은 BEP에 근접한 영업실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 72,750 | 75,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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