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[투데이리포트]삼성정밀화학, "단기 실적 보다는 ..."_우리
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| ◆ Report briefing 단기 실적 보다는 장기 성장성에 주목하자 우리증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "동사 실적은 2013년부터 큰 폭의 성장세를 보일 전망이다. 특히 삼성그룹 내 Captive user를 바탕으로 한 사업추진이기 때문에 이익성장의 가시성이 높다고 판단된다. 동사에 대한 프리미엄 요소로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "전분기 대비 3분기 영업이익이 감소한 이유는 배당금 수익 감소(전분기 삼성생명 18억원 배당금 인식)와 3분기말 환율 급등에 따른 외환평가손실 반영 때문"라고 밝혔다. 한편 "PVC 약세로 가성소다 가격이 상대적으로 견조한 가운데 환율상승에 따른 메셀로스(건축, 페인트, 접착제)와 애니코트(의약품 코팅, 캡슐원료) 등 주요 수익원의 수출마진 증가가 예상된다. 일회성 비용을 감안해도 4분기 영업실적은 전분기와 유사한 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
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