종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성정밀화학, "신사업 가치 추가 ..."BUY_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 25일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "신사업 가치 추가 반영될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "현재 글로벌 폴리실리콘 업체들이 2012년 말 기준 생산능력 1만톤 당 14억 달러의 EV 로 평가되고 있음을 감안하면, 동사가 폴리실리콘 사업에 대하여 후발주자라는 디스카운트 요인을 감안하더라도 5천억원(주당 2만원) 이상으로 평가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 신사업 가운데 이차전지 소재에도 주목해야 할 것. 이미 기술적으로 검증된 Toda 社와 협력하였고, 글로벌 선두 이차전지 업체인 삼성 SDI 를 주요 고객으로 하고 있으며, 다양한 이차전지 소재로 사업 확장이 가능하다는 측면에서 성장성을 높게 평가할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "염소/셀룰로스 부문과 전자재료 부문의 생산능력 확대와 수익성 개선에 따라 분기 영업이익은 하반기로 갈수록 증가할 것으로 예상하며, 2011년 연간 806억원의 영업이익이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 96,667 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록