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[투데이리포트]삼성정밀화학, "2분기에는 대폭 성..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2분기에는 대폭 성장 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중, 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전분기 대비 87.9% 급증한 237억원에 이를 전망인데, 보수비용이 급감하고, 사업초기 이후 정상궤도 진입에 힘입어 BTP(MLCC 원재료), LCP(커넥터, 보빈의 원재료), 프린터 토너 등 IT소재 판매량이 증가추세를 보이고 있으며, 그 동안 큰 폭의 적자를 기록해온 요소사업을 4월 말 중단함에 따라 뚜렷한 손익개선 효과가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "전분기와 전년동기 대비 동사의 1분기 이익이 감소한 주요 원인은 약 1개월간 주요공정 정기보수를 실시하여 비용이 증가하였기 때문(약 60억원 추정)"라고 밝혔다. 한편 "신규사업과 프린터 토너, BTP, LCP, TMAC 등의 기존 IT소재 사업들은 삼성그룹 내 IT기업들을 포함한 확실한 고객을 기반으로 향후 높은 성장률을 보이면서 동사에 대한 프리미엄 요소로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 95,000 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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