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[투데이리포트]삼성정밀화학, "폴리실리콘사업 진출..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 27일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "폴리실리콘사업 진출 기대로 시장대비 프리미엄 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "폴리실리콘 사업진출에 대한 기대와 적극적인 전자재료 및 염소/셀룰로스계열 사업 투자에 힘입어 장기적으로 높은 성장세를 보일 것으로 예상된다. MEMC와의 폴리실리콘 합작사업 공식출범이 임박한 것으로 판단되고 성공적인 진출이 될 가능성이 커 프리미엄은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 영업이익이 전분기 대비 23.5% 개선되었는데, 유가상승에 따른 원재료비 부담이 증가하였으나, LCP(고성능플래스틱으로 보빈, 커넥터 등의 원재료), TMAC(반도체현상액), PTAC(지력증강제), 프린터토너 판매량 증가의 긍정적인 영향이 컸던 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "약 1개월간의 정기보수 실시로 비용이 증가할 것으로 예상되나, 메셀로스(건축용 첨가제), AnyCoat(의약코팅제), 프린터토너 등의 판매량이 증가 추세이고, 가성소다와 ECH 가격 상승, LCP와 BTP(MLCC 원재료) 증설효과 등이 예상되기 때문에 동사의 1분기 영업이익은 4분기 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 97,500 | 100,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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