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[투데이리포트]삼성정밀화학, "유망사업 진입에 따..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 10일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "유망사업 진입에 따른 프리미엄 확대 추세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "생분해성 수지 생산설비를 보유한 벤처기업 인수를 통해 회사는 2011년 매출 100억원을 예상한다. 전세계적으로 환경관련 규제가 점차 강화되면서 장기적으로 생분해성 수지가 기존의 비닐과 플라스틱을 빠른 속도로 대체할 전망이어서 긍정적"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사로서는 기술력이 검증된 MEMC(2010년말 폴리실리콘 생산능력 연산 13,000톤)와 전략적 제휴를 맺어 태양광 산업에 진출하게 됨에 따라 투자위험을 최소화할 수 있으며, 반도체와 태양전지용 폴리실리콘 수요처(삼성전자)가 확보된 상황이어서 신규사업의 조기정착이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "보유 토지 및 인력, 염소제조 공정 등 일부 기술 활용이 가능하여 경제적 투자가 될 전망이며, 향후 폭발적인 수요 증가 속에 삼성그룹의 적극적인 태양광 사업 추진이 예상되어 폴리실리콘 사업의 빠른 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 91,667 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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