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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.05% - 증권사 목표주가 78,300원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.15% - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 현재주가 근처인 78,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 15일 오전 10시50분 현재 전일대비 4.22% 오른 79,100원을 기록하고 있는 삼성정밀화학은 지난 1개월간 29.04% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성정밀화학의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 12.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성정밀화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이피케미칼	1위	3.7%	3위	10.5%	3위	2.8
SKC	2위	2.9%	2위	20.3%	2위	6.9
금호석유	3위	2.9%	4위	6.5%	4위	2.2
삼성정밀화학	4위	2.4%	1위	29.0%	1위	12.1
락앤락	5위	2.0%	5위	0.5%	5위	0.2
코스피	-	0.9%	-	1.0%	-	1.1
화학	-	1.5%	-	4.8%	-	3.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.05% 하락하고 있다.

금호석유	78,600원 ▼800(-1.01%)	SKC	41,250원 ▲1100(+2.74%)
락앤락	39,000원 ▼450(-1.14%)	케이피케미칼	15,800원 ▼700(-4.24%)

증권사 목표주가 78,300원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성정밀화학의 평균 적정주가는 78,300원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 미래에셋증권의 박재철 에널리스트가 " 실적보다는 성장 가능성을 보자, 단기적인 실적 부진보다 1990년대 이후 두 번째 투자 확대 사이클에 진입하여 향후 EBITDA 증가 가능성이 높고, 여전히 신규 사업에 대한 기대가 유효하다는 판단이다..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 80,000원을 제시했다.

10월22일에 삼성정밀화학 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,745.0억	124.0억	201.0억
직전분기 대비	7.1% 감소	41.6% 감소	36.4% 감소
전년동기 대비	7.5% 증가	51.3% 감소	18.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률은 최근 주춤하며 현재 8.73%로 업종평균 수준.유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 23.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.21임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성정밀화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼성정밀화학	케이피케미칼	락앤락	금호석유	SKC
ROE	9.5	18.3	-	-83.3	1.1
PER	23.3	10.1	-	-	147.8
PBR	2.2	1.9	5.6	2.7	1.6
기준년월	2010년6월	2010년6월		2010년6월	2010년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 11월10일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 177,612주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,354,462주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,532,074주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 삼성정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.73%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.77%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.15%를 보였으며 외국인은 6.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.05%로 가장 높았고, 기관이 14.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 78,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 78,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 78,700원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 68,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 78,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 78,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

삼성정밀화학(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
삼성정밀화학(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
삼성정밀화학(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
11월9일 :10월22일 :10월19일 :