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[투데이리포트]삼성정밀화학, "실적보다는 성장 가..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "실적보다는 성장 가능성을 보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "단기적인 실적 부진보다 1990년대 이후 두 번째 투자 확대 사이클에 진입하여 향후 EBITDA 증가 가능성이 높고, 여전히 신규 사업에 대한 기대가 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "전자재료 부문은 전방업체들의 재고 조정 영향으로 매출액이 QoQ 13.6% 감소하였으나, 이러한 재고 조정이 마무리 단계에 있고, 프린터 토너 매출액이 꾸준하게 증가하고 있어 4/4분기부터 회복할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "칼라토너의 매출액 증가에도 불구하고, MLCC 의 원재료가 되는 BT 파우더 및 엔지니어링 플라스틱인 LCP 등의 판매가 감소하였지만, 전방 업체들의 재고 조정이 대부분 마무리되어가는 단계로 4/4분기를 저점으로 회복할 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 73,500 | 80,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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