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[투데이리포트]삼성정밀화학, "전자재료 사업의 전..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "전자재료 사업의 전환점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "동사의 투자포인트는 전자재료 부문에서 프린터 토너와 MLCC 소재인 BT 파우더의 생산능력 증가 효과, 염소, 셀룰로스 부문의 캐시카우인 메셀로스 증설 효과, 안정적인 현금흐름을 바탕으로 신규 사업으로의 투자 확대 가능성 등"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 높은 밸류에이션은 일면 부담스러울 수 있으나, 연간 1,300억원 이상의 EBITDA로 양호한 현금흐름이 지속되고 있어, 전자재료 사업 등에 연간 1천억원 이상의 투자가 가능하며, 전자재료 사업이 변화의 시기를 지나고 있다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "현재까지 구체적으로 결정된 사항은 없으나 향후 삼성그룹의 태양광 사업 확대 의지가 분명하고 동사에서 검토중인만큼 사업화 가능성은 열어두어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 75,000 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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