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[투데이리포트]삼성정밀화학, "미래의 가루, 동사..."_한맥투자게시글 내용
◆ Report briefing 미래의 가루, 동사의 신규 수익원 한맥투자증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "동사는 MLCC의 주요 원재료인 BTP를 세계 MLCC 메이저업체인 삼성전기에 공급하고 있는 등 Captive User를 보유하고 있다. 최근 IT 기기의 다기능/소형화로 인한 MLCC용 수요 확대 추세로 삼성전기 LCR사업부문의 매출이 견조한 흐름을 보이고 있어, 향후도 동사 제품의 안정적 판매가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사의 투자포인트는 셀룰로스 에테르 사업(메셀로스, 애니코트)의 생산규모 확대 및 신규 그레이드 강화로 시장지배력 강화, 전방산업 호조 및 Captive User 보유에 따른 BTP 등 전자재료의 성장세와 중합토너 신규 진출 모멘텀, 요소부문 다운스트림 확대 움직임, 안정적인 사업구조와 재무구조를 보유하고 있는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1995년 삼성그룹에 편입된 후 부채비율을 지속적으로 줄이고 있다. 2010년 1분기 부채비율은 21.7%로 안정적인 부채비율을 가지고 있으며, 차입금도 2010년 1분기 기준으로 0원으로 향후 자금 차입이 큰 신규투자를 하더라도 재무구조의 급격한 악화는 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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