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[투데이리포트]삼성정밀화학, "실적 좋다고 주가 ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 240 2010/04/26 10:05

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한국증권은 26일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "실적 좋다고 주가 반응한적 없었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다.

한국증권 신은주, 박기용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2011년은 토너매출이 의미있게 발생하며 이익을 내는 첫해가 될 것으로 예상한다. 동사에게 변신은 생존과제이다. 2010년 토너 매출을 시작으로 변신의 속도가 가속화될 전망이며 신규 제품으로의 진출 기대도 크다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "염소ㆍ셀룰로스 부문은 다각화된 특화제품군을 바탕으로 안정적으로 이익을 벌어들이며 동사의 전자재료 부문 투자재원 마련에 절대적으로 기여하고 있다. 원화의 급격한 절상만 아니라면원화가치가 급격히 오르지만 않는다면 안정적인 실적을 이어가는 데 문제가 없다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "메셀로스(시멘트 물성향상제)는 2분기에도 계절적 영향으로 판매물량 증가가 예상되고, ECH(에폭시 수지 원료, 전자제품, 도료 등에 사용됨) 역시 수요 산업 호조로 호황이 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 59,200 62,000 56,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100426 매수(유지) 62,000
20100125 매수(유지) 62,000
20091120 매수(유지) 62,000
20091009 매수(유지) 62,000
20090724 매수(유지) 62,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100426 한국 매수(유지) 62,000
20100423 한화 매수(유지) 60,000
20100419 하이 HOLD 58,000
20100224 HMC 매수 60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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