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삼성증권은 24일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "대규모 정기 보수에도 양호한 실적 기록할 전망"라며 투자의견을 'BUY(L)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이을수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(L)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





삼성증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "동사의 1분기 양호한 실적 달성은 염소ᆞ셀룰로스계열 내 Anycoat(알약 및 캡슐 코팅제) 및 메셀로스(건축용 보습제)의 매출이 호조를 보인데다, 전반적으로는 환율의 강세(원화의 약세) 영향을 받은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히 변압기 대체투자 마무리로 요소 #2 라인의 가동이 가능한 상태여서 성수기로 진입하는 2분기 중에는 전체적인 외형 및 이익 개선을 기대할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적이 당초 예상보다 100억원 이상 양호하게 나올 것으로 예상됨에 따를 이를 반영하여 연간 영업이익을 10.2% 상향조정한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년6월 65,000원까지 높아졌다가 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD
목표주가	50,250	53,000	46,500

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(L)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090424 BUY(L) 53,000 20090121 BUY(L) 53,000 20081022 BUY(L) 53,000 20080728 BUY(M) 65,000 20080624 BUY(M) 65,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090424 삼성 BUY(L) 53,000 20090416 HMC HOLD(유지) 46,500 20090413 하이 HOLD 50,500 20090313 한국 매수 51,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.