[투데이리포트]삼성정밀화학, "의미있는 2008년..."매수(유지)

[투데이리포트]삼성정밀화학, "의미있는 2008년..."매수(유지)_한화

평민

조회 171 2009/01/21 09:23

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한화증권은 21일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "의미있는 2008년 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한화증권 차홍선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "주요 제품의 판매물량 감소로 매출액이 전분기대비 감소하였지만, 영업이익이 전분기대비 증가한 주요 이유는 원달러 환율 상승, 3분기대비 제품 마진이 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2009년 1분기 영업이익이 감소하는 주요 이유는 2009년 1분기에 정기보수에 따른 비용이 추가적으로 발생하고, 판매가격이 추가적으로 하락할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성그룹이 태양광 사업에 진출할 때 기존 염소 기술을 바탕으로 폴리실리콘 사업에 진출할 가능성이 높은 상태. 추가적인 주가 상승 Catalyst는 신성장사업 가시화가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 70,000원까지 높아졌다가 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	50,540	55,000	47,200

*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,200원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090121	매수(유지)	55,000
20081022	매수(유지)	55,000
20080430	매수	70,000
20080117	매수	70,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090121	한화	매수(유지)	55,000
20090121	대신	매수(유지)	50,000
20090121	한국	매수(유지)	51,000
20090121	HMC	매수(유지)	47,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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