[투데이리포트]삼성정밀화학, "중국 수출관세 인상..."매수(유지)

[투데이리포트]삼성정밀화학, "중국 수출관세 인상..."매수(유지)_한국

평민

조회 119 2008/09/10 08:37

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 10일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "중국 수출관세 인상으로 요소 부문 호황 굳어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 한국증권 신은주, 정소영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "중국 정부는 자국 내 농산물 경작에 요소를 안정적으로 공급할 수 있도록 추가적인 수출관세 인상을 단행했으며 이는 중국의 요소수출업체에는 부정적이나 다른 지역의 요소 생산업체에는 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전세계 요소시장의 호황이 2010년까지 장기화할 것으로 예상돼 동사는 요소 공장의 가동률을 올릴 예정이다. 2009년 2~3월 가동을 중단했던 2라인을 보수해 4월부터 재가동할 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "중국 업체들은 계획된 증설투자를 미룰 것으로 예상되며 단기적으로 요소 수급의 급격한 완화 가능성(중국 외 지역의 증설에 시간 걸림)이 낮다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	65,667	70,000	60,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080910	매수(유지)	68,000
20080728	매수(유지)	68,000
20080715	매수(유지)	68,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080910	한국	매수(유지)	68,000
20080826	CJ	HOLD	60,000
20080728	우리	매수(유지)	70,000
20080728	대신	매수	66,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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