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[투데이리포트]삼성정밀화학, "외부환경 개선은 시..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 130 2008/07/15 08:38

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한국증권은 15일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "외부환경 개선은 시작에 불과하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 한국증권 신은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2007 ~ 2010년 중 동사의 전자소재 부문 매출은 2009년 프린터용 토너 출시 등으로 연평균 50% 이상 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "염소.셀룰로스 계열의 수익성도 세계적으로 타이트한 수급과 차별화된 제품 보유로 호조를 나타내어 2008년은 밸류에이션 지표가 의미를 갖게되는 터닝포인트가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2008년 동사는 중국의 요소 수급이 타이트해지며 반사효과로 적자부문이었던 요소가 흑자 전환될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD
목표주가 66,286 70,000 60,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080715 매수(유지) 68,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080715 한국 매수(유지) 68,000
20080704 우리투자 매수(유지) 70,000
20080701 미래에셋 매수(유지) 65,000
20080630 CJ HOLD 60,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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