[투데이리포트]삼성정밀화학, "다시 관심을 갖고 ..."BUY(M)

[투데이리포트]삼성정밀화학, "다시 관심을 갖고 ..."BUY(M)_삼성

평민

조회 153 2008/06/24 08:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 24일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "다시 관심을 갖고 지켜볼 시점"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이을수, 안현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 46,500원 대비 39.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2007년 하반기 P/E 32~51배에 거래되며 남아있던 valuation에 대한 부담감은 요소가격의 초강세와 메셀로스, Anycoat, 가성소다의 강세를 바탕으로 한 염소·셀룰로스 계열의 수익구조 강화를 통한 2008년 중 대폭적인 실적개선으로 대부분 사라질 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 신규사업의 정착과 토너 등 추가적인 신규사업의 가시화를 통해 2010년까지 지속성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사의 성장성 확보에 대한 의지가 추가적인 주가의 상승여부를 가늠하는 기준이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	65,250	70,000	60,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080624	BUY(M)	65,000
20070727	HOLD(M)	46,500
20070719	HOLD(M)	46,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080624	삼성	BUY(M)	65,000
20080520	CJ	HOLD	60,000
20080430	한화	매수	70,000
20080430	대신	매수	66,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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