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[투데이리포트]롯데정밀화학, "판가 인상에 기반한…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "판가 인상에 기반한 염소 계열 주력 제품(ECH/가성소다)의 구조적 성장세 지속 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자 한상원,이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "1분기부터 는 점진적인 판가 인상이 이어질 전망이다. 염소 계열 주요 제품들이 구조적 성 장 국면에 진입한 덕분이다. 가성소다의 경우 환경 규제로 공급은 제한적인 반 면 글로벌 경기 개선, 차량 경량화(알루미늄 수요 증가) 등으로 수요는 안정적 으로 증가하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 영업이익은 261억원(-11.1%, 이하 QoQ)으로 당사 추정치(260억원) 에 부합했고 낮아진 시장 기대치(250억원)를 소폭 상회했다. 전분기 대비 감익 은 정기보수의 영향이 컸다"라고 밝혔다. 한편 "점진적 판가 인상에 따라 하반기 본격적인 흑자 국면 진입을 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,400 | 92,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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