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[투데이리포트]롯데정밀화학, "3Q16 부진한 실…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 3Q16 부진한 실적 기록 키움증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "동사의 올해 3분기 영업이익은 100억원(영업이익률 3.5%)으로 전 분기 대비 59.2%, 전년 대비 47.4% 감소하였다. 암모니아/전자재료부문이 안정적인 마진율을 지속하였음에도 불구하고 전년/전 분기 대비 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "트레이딩 비중이 큰 암모니아부문을 제외한 동사의 염소/셀룰로스 등 타 사업부문은 수출 비중이 80%를 상회하는데, 올해 3분기 수출주에 부정적인 환율 움직임에 따라 일부 마진 훼손이 발생하였고, 전 분기 크게 발생하였던 재고평가이익이 제거되었으며, Cash Cow 제품 중 하나인 ECH가 에폭시수지 업체들의 시장 지배력 강화를 위한 판가 인하 경쟁으로 원재료 프로필렌 가격 상승을 제품 가격에 전가시키지 못하며 스프레드가 축소된 것이 가장 큰 요인으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해 4분기에 한화케미칼은 울산의 20만톤 규모의 전해조를 유니드에 매각 완료하며, 기존 가성소다 플랜트가 가성칼륨 플랜트로 전환될 전망이다. 이에 울산에서 전해조 설비(100% 기준 가성소다 생산능력 40만톤)을 보유하고 있는 동사의 반사 수혜가 가장 클 전망이다. 한편 가성소다는 중국/유럽 등 폐쇄 물량 증가 등에 따라 최근 가격이 상승 추세에 있다"라고 전망했다. |
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