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[투데이리포트]사조대림, "사상 최대 실적 모..."BUY(INITIATE)_동양
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| 동양증권은 15일 사조대림(003960)에 대해 "사상 최대 실적 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 동양증권 이상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 사조대림(003960)에 대해 "2011년 실적개선의 원인으로는 제품별 판가 인상과 가동률 상승, 명태 트롤선 2척의 조업이 연중 반영된다는 점, 신규 사업부문인 축산 부문의 매출이 인식되기 시작한다는 점, 지난해 명태 합작사업의 손익 일부가 영업외 대손 충담금 환입으로 처리된 부문이 2011년 정상화 되고, 미판매 어획물 일부가 2011년으로 이월되면서 미실현 이익차이가 발생될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사에 대한 투자포인트는 사상 최대실적에 따른 저평가 매력과 그룹의 새로운 新 성장축인 축산 사업의 진출에 따른 수혜가 예상된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 사조그룹의 축산 부문 수직 계열화를 통해 B2C 신선, 냉장, 냉동 식품 판매를 전담할 것으로 전망된다. 축산 부문매출액은 올해 400억원을 시작으로 2015년에는 10배 커진 4,000억원의 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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