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[투데이리포트]남양유업, "정상화 과정에 주목..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 남양유업(003920)에 대해 "정상화 과정에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,000,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,000,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 남양유업(003920)에 대해 "동사는 한국 유제품업계 초창기 기업으로 해당 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있다. 오랜 기간 누적된 소비자 인지도에 기인한 수익성 회복 또한 유망하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "외형이 회복세를 보인 건 남양유업에 대한 소비자 인지도 및 유아용 분유의 시장점유율 회복에 기인한 것으로 판단된다. 분유 시장점유율은 영업적자를 내기 이전 수준에 근접한 것으로 보여진다. 이로 볼 때 남양유업의 외형 및 수익성 회복은 추세적이라 전망된다. 향후 3년간 매출액은 연평균 3.7% 증가하고 2017년 영업이익률은 적자 이전 수준이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "남양유업의 수출 액수가 증가하는 점에도 주목한다. 수출의 대부분은 분유이며 수출 지역은 중국을 비롯한 아시아 국가. 동사는 분유에서 전문성을 갖춘 기업이고 해외영업을 강화해 나간다는 점에서 향후 꾸준한 수출 증가를 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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