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[종목현미경]남양유업_관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.17%

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평민

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조회 1,219 2014/12/17 14:51

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.17%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.84%, 외국인 19.22%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 656,000원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

17일 오후 2시40분 현재 전일대비 0.99% 상승한 613,000원으로 보합권에 머물러 있는 남양유업은 지난 1개월간 11.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 남양유업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 남양유업의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 남양유업이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
크라운제과 1위 3.9% 5위 -19.0% 3위 -4.8
팜스코 2위 3.3% 3위 -12.6% 2위 -3.8
삼양사 3위 2.5% 4위 -15.5% 4위 -6.1
남양유업 4위 1.6% 2위 -11.3% 5위 -7.0
빙그레 5위 1.3% 1위 -3.7% 1위 -2.8
코스피 - 0.5% - -3.2% - -6.4
음식료품 - 1.1% - -3.8% - -3.4

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.17%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.17% 하락하고 있다.
빙그레
78,600원 ▲600(+0.77%) 크라운제과
191,500원 ▼5000(-2.54%)
팜스코
13,200원 ▼650(-4.69%) 삼양사
61,100원 ▼1700(-2.71%)

12월2일에 남양유업 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,880.8억 -10.4억 2.9억
직전분기 대비 2.4% 증가 적자지속 흑자전환
전년동기 대비 4.0% 감소 적자반전 93.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.46%로 업종평균 하회. PER은 3372.92로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.54로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 남양유업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
남양유업 팜스코 빙그레 삼양사 크라운제과
ROE 0.0 -0.4 3.8 4.3 5.2
PER 3372.9 - 43.6 18.7 24.2
PBR 0.5 2.0 1.6 0.8 1.3
기준년월 2013년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,560주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 4,920주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 7,480주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 남양유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.84%, 외국인 19.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.84%를 보였으며 외국인은 19.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.85%로 가장 높았고, 기관이 39.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 656,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 656,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 656,000원대는 전체 거래의 31%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 679,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 656,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 656,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 이원구 신규선임 (2014년 03월 31일)

[포인트검색]
남양유업(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
남양유업(주) 유동성공급계약의 체결
남양유업(주) 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
12월15일 :11월20일 :11월17일 :

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