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[투데이리포트]남양유업, "그럼에도 불구하고 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 남양유업(003920)에 대해 "그럼에도 불구하고 지금이 살 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,000,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,000,000원은 직전에 발표된 목표가 1,200,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 남양유업(003920)에 대해 "동사는 명실공히 한국 제일의 유제품 기업으로 분유와 발효유 등 다수의 일등 제품을 생산하고 있으며 제품 포트폴리오도 업계 상위의 경쟁력을 갖추고 있다. 예상을 하회하는 실적 전망, 유가공업계의 공급과잉 이슈 등으로 투자 모멘텀이 없는 상태이지만, 지금이 매수 기회라고 판단하는 이유"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "핵심인 분유 사업의 정상화가 이미 시작됐다. 1단계(0~6개월) 제품 점유율이 대부분 회복된 게 이를 방증한다. 1단계가 향후 2년간 판매를 가늠한다는 점에서 내년 하반기부터 전사 수익성이 크게 호전될 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 원화 약세, 국제 옥수수 가격 상승으로 낙농업계의 과잉생산이 줄어들 여지가 있다. 장기적으로는 동사가 기존의 외형 중심의 경영 기조를 내실로 선회할 경우, 현재 적자 폭이 큰 커피믹스 사업의 턴어라운드를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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